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Im Keller eines venezianischen Palazzos wird ein bislang verschollenes Manuskript von William Shakespeare gefunden. Sofort beginnt ein Wettlauf um die Entschlüsselung seines Geheimnisses. Währenddessen hat sein Freund Francis Blake es mit einer jugendlichen Bande in London zu tun, die nachts Passanten überfällt.