Ihm und seinem Mitgefangenen Peter Aufschnaiter (David Thewlis) gelingt die Flucht. Sie gelangen zur Verbotenen Stadt in Tibet, wo Peter eine Frau findet und Heinrich sich mit dem jungen, von der westlichen Kultur begeisterten Dalai Lama (Jamyang Jamtsho Wangchuk), dem spirituellen Anführer der Buddhisten, anfreundet.